5G、人工智能、物联网等新技术和新兴产业的出现迅速加大了市场对芯片的需求量。终端市场需求大幅增长,而在供给端,芯片产能增长有限,供需不匹配加剧了全球主要半导体生产线的紧张状况,存储备货成为整个智能产业圈的常态。

虽然智能家居绝大部分产品并不需要高工艺制程的芯片,对大小、制造工艺、功耗要求也相对较低,但是美国打压、疫情影响加上市场囤货导致的缺芯、无货、涨价的局面,已经席卷整个大信息与智能硬件产业,当下已经蔓延到智能家居领域。

小米创始人雷军大胆预言:整个手机产业,估计缺芯的局面会持续至少2年的时间。其实除了手机行业、汽车行业,目前智能家居行业都缺少芯片。虽然国内智能家居的整体繁荣度可以堪比欧美,但是中国的智能家居产业多聚焦于应用,在芯片领域的供给依然受到欧美的冲击,或者说全球都在进入缺芯荒的局面。

因为智能家居产品内不仅仅只有一个芯片,涉及的种类五花八门,只要有个别芯片种类缺少,就会影响整个硬件产品的生产出货,缺芯话题此起彼伏、铺天盖地,智能头条记者团队面对智能家居产业链进行了采访询问。

本文将从智能门锁、智能传感器、智能窗帘、智能主机/网关、智能网络等细分产品品类进行详细的缺芯荒分析,深度解剖智能家居相关品类芯片应用与供应情况。

智能门锁

目前智能门锁品类处在智能家居单品量最大的梯队中,据锁具信息中心数据统计,去年出货量突破3500万套。除了缺芯的原因拉长了整体的备货周期以外,渠道和终端都遇到出货价持续走低的局面,更加雪上加霜的是,加上上游材料涨价,目前产能不足已经供应跟不上市场需求。

智能门锁缺芯现象,并不是指缺少某一种单一芯片,缺芯种类包含MCU、读卡芯片、语音芯片、存储芯片、指纹算法芯片等多款芯片,因为智能锁中包含的芯片种类非常多,除了缺少的芯片以外,还有安全、连接、算法、联网等芯片。如果智能门锁等的其他材料都容易获取,只缺少芯片就较为尴尬。除了普通款式的智能锁以外,其中近两年非?;鹑鹊氖悠邓?,除了芯片以外,也缺少摄像头模组,所以终端出货更加承压。

目前智能门锁唯一不缺的就是现金拿货,但是对于厂家角度而言,利润率不一定会增加,因为,贸易商容易炒C端的智能锁价格,但是智能锁厂家面对B端客户涨价非常难。

智能传感器

对于传感器产品的需求而言,因为上游芯片产业链中成熟厂家较多,目前Wi-Fi和蓝牙的通讯芯片都不缺,但是奇缺Zigbee芯片。即便一些传感器厂家表示,Zigbee芯片已经备货300万元,但是可能只能应对半年。不少厂商存货芯片也只能坚持到今年九、十月份,如果持续断供芯片,预计将会持续影响到明年上半年。

智能窗帘

智能窗帘产品形态中的MCU、通讯芯片、电机驱动芯片、霍尔监测芯片、Zigbee通讯芯片,还有用在??仄魃系腎F射频芯片都较缺,目前这些芯片在市场上的订单有一大堆,但是上游供应链资源完全跟不上,已经影响到智能窗帘设备缺货较为严重。

智能主机/网关

智能主机与智能网关中的单片机芯片、开关电源芯片、MCU主控芯片、通讯芯片、单片机芯片均缺少。我们知道,主机和网关的产品形态较为特殊,他们是智能家居系统不可或缺的产品,如果缺少这种核心级的部件将会影响到整个全屋智能的打造。比较利好的是,全屋智能主机/网关目前语音芯片目前用量有限,暂时供应不缺。

智能网络

目前路由器芯片普遍采购不到,其中最缺的是发射信号的Wi-Fi射频芯片和主芯片CPU。如果局面继续下去,可能面临停产的危险。据相关企业透露,可能目前只能涨价顶一顶,如果未来停产,现在赚钱都只是一时之风。

智能开关/面板

智能面板产品中,单片机芯片、闪存、触摸屏芯片都有一定的供应缺货现象,语音芯片目前供给稳定。

缺芯片对渠道集成商的影响

智能家居集成圈中,芯片荒对智能系统的采购与安装影响暂未显现。但在影音设备中,日系功放、投影机设备的供货紧张较为明显,因为其中编解码芯片主要来自美国,目前已经是下单两个月无货。另一方面,伴随着大容量硬盘涨价,涉及安防、影音等音视频存储需求有一定的影响。集成项目往往预售金额较高,因为供应问题影响交付周期,就会影响用户体验,此外,其他影响逐步显现。

展 望

前智能家居的国产芯片阵营如地芯科技、紫光展锐、万高、聆思、飞比、力合微电子等都在加强货物供应,而且海外芯片巨头英飞凌也杀入了国内智能家居圈的IC供应体系,未来智能家居的芯片需求量将会暴增,在供给不足需求旺盛的预期下,只有加大产能、积极囤货、增强国产芯片的功能和供货能力,才是长久之计。

智能家居一些智能音箱、智能小家电等品类的价格已经趋于平民化,但是部分主要芯片还是依赖进口,芯片、屏幕等原材料加价,正在影响终端价格,当然具有芯片、硬件、软件、制造一体的公司,将会越发有价格优势。

同时,万物互联的5G时代,很多智能应用场景都将展开,智能家居等碎片化的物联网场景离不开更高性价比的芯片支持,国内也看到了基于RISC-V框架的开源式国产单芯和SoC芯,芯片制造”卡脖子”的情况也将随着国内半导体行业的逐步崛起渐渐突围,同时国内需要增加芯片的制造能力,不完纸面上的“中国造”。

但是也要警惕,市场的芯片供给可能已经过剩,你仓库里水位够半年一年用的芯片可能是别人最缺的,你最缺的可能也已经在别人的仓库里堆积如山,资源错配或许越来越严重,芯片成为理财产品只是短时间的,一旦供给加强、资源配置回归理性、终端需求回归平稳,芯片市场将可能是断崖式的下滑。

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